Следуйте лучшим инвестициям Уоррена Баффета с использованием 13F-заявок |

Уоррен Баффетт стал одним из самых богатых людей в мире, обнаружив недооцененные акции и скрытно наращивая крупные ставки в них. Многие инвесторы пытались скопировать его стиль инвестирования, узнав, что он считает привлекательным, хотя и уполномоченные публичные заявки 13F в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти документы, поданные в течение 45 дней после окончания каждого квартала, показывают, сколько акций было куплено и продано на каждом конкретном складе.

Вот пример самой последней заявки от 13F Уоррена Баффета.

В качестве таблицы запасов в документ показывает, что Баффет продолжает удерживать очень большие доли в таких компаниях, как American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) и Procter & Gamble (NYSE: PG) . Он провел эти инвестиции в течение очень долгого времени, поэтому давние наблюдатели Баффета, вероятно, замалчивают эти имена. Вместо этого они следят за изменениями своих инвестиций в менее известные компании.

Например, если сравнить эту самую последнюю заявку с подачей заявки в августе 2010 года, вы заметите, что инвестиции Баффета в Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) почти удвоилось с 23,9 млн. Акций до 42,6 млн. Акций. Это увеличение на 1 млрд долларов. Вы также увидите, что Баффет продал 2,75 миллиона акций в Home Depot (NYSE: HD) в прошлом квартале.

Инвесторы могут использовать эту информацию по-разному. Для некоторых инвесторов это проверка их существующих ходов. Если Уоррен Баффет загружается в запас, который им принадлежит, то они вдвойне убеждены, что они на правильном пути. Другие инвесторы используют информацию для создания короткого списка акций, которые они должны смотреть, если на рынке произойдет периодический спад. По мере того, как цены падают, вы можете поспорить, что Баффет увидит еще большее значение в именах, чем раньше.

Но заявки 13F также могут быть использованы для определения того, какие акции следует избегать или продавать. Если вы владеете или смотрите на инвестиции в Home Depot, решение Баффета покинуть акции должно дать вам паузу.

Также стоит сосредоточиться на менеджерах фондов, которые склонны принимать активистские роли, чтобы разблокировать акционерную стоимость. Например, Билл Акман и Карл Икан любят строить инвестиции в неэффективные компании, занимают несколько мест в совете директоров, а затем агитируют за изменения. Явная перспектива ожидающего колебания в клетке достаточно, чтобы подтолкнуть акции, так как инвесторы ожидают, что руководство ответит на активистов-инвесторов. Карл Икан недавно начал покупать акции Mattel (NYSE: MAT) , что может стать первым шагом в битве за усилия по разблокировке стоимости компании.

The Smartest Guys in the Room

Практически каждый главный хедж-фонд и менеджер взаимного фонда должны подать 13F, чтобы вы могли отслеживать всех, кого хотите, на основе вашего стиля инвестиций. Как ценные акции? Взгляните на последние шаги в ваших любимых фондах акций. Вот быстрый список некоторых топ-менеджеров, которые вы можете регулярно отслеживать:

• Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway)
• Джон Полсон (Paulson & Co.)
• Дэвид Теппер (Appaloosa Management)
• Эрик Миндич (Eton Park Capital)
• Джордж Сорос (Quantum Fund)
• Карл Икан (Icahn Capital)
• Билл Акман (площадь Першинга)
• Рон Буркле (Юкаипа)

И еще много. Лучшие управляющие фондами для вас будут соответствовать тем, которые соответствуют вашему инвестиционному стилю. Помните, что эти заявки наступают через 45 дней после того, как четверть закончилась, поэтому информация в регистрах 13F может быть немного устаревшей, а это означает, что вы не должны просто покупать акции только потому, что она является фаворитом этих инвестиционных профи. Вместо этого используйте эти заявки в качестве руководства для своих собственных более глубоких исследований. Если вам нравится акция - и большие мальчики тоже делают - тогда у вас наверняка есть победитель на ваших руках.