Фактическое определение возврата и пример

Что это такое:

Фактический доход относится к номинальной прибыли, полученной от инвестиций в течение определенного периода.

Как это работает (пример):

Фактический доход при инвестировании - это фактическая сумма денег, полученная или потерянная в течение определенного периода времени (например, квартал или год) относительно инвестиций Начальное значение. Например, фактическая доходность акций, приобретенных по цене 100 долл. США, стоимость которых в конце одного года составляет 120 долл. США, как говорят, имеет доход 120-100 долл. США = 20 долл. США или 20% (20 долл. США / 100 долл. США).

Формула фактического return: (конечное значение - начальное значение) / начальное значение = фактический доход.

Фактический доход не следует путать с ожидаемой доходностью, которая представляет собой прогнозируемый доход от инвестиций на основе исторической эффективности в сочетании с прогнозируемыми тенденциями рынка.

Почему это имеет значение:

Несоответствие фактического дохода и ожидаемой отдачи от инвестиций обеспечивает аналитическую основу, позволяющую понять причины, по которым осуществлялась инвестиция, или почему она выполнялась иначе, чем ожидалось.