Пример бизнес-плана инвестиционного консалтинга - Резюме>

Резюме

Инвестиционный продукт нашей фирмы будет Vista Total Market Equity и будет первоначально предлагаться через взаимный фонд, который зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам США (SEC). Технологические достижения также позволяют использовать другие экономически осуществимые каналы распространения, такие как отдельно управляемые портфели для крупных счетов. Подробная информация о наших предложениях по инвестиционным продуктам приведена в другом разделе этого плана. Тем не менее, стоит сказать, что нас очень вдохновляет исследовательская часть, которая будет опубликована в Journal of Portfolio Management , которая поддерживает философию нашего основного продукта. Эннис Кнупп (Ennis Knupp), ведущая институциональная инвестиционная консалтинговая фирма, опубликовала исследование под названием «Неудача стратегии с несколькими специалистами: случай для всего портфеля ценных бумаг». Одним из основополагающих принципов является то, что специализация в управлении портфелем ценных бумаг зашла слишком далеко; что приводит к субоптимальным портфелям.

VISTA INVESTORS будет структурирована как партнерство, предназначенное для использования в исследованиях отрасли, проведенных одним из основателей Майкла Дугласа во время его профессиональной карьеры в исследованиях управления инвестициями. Только в прошлом году г-н Дуглас провел исследовательские поездки в инвестиционных офисах более 30 фирм. Кроме того, он провел буквально сотни встреч с ключевыми специалистами по инвестициям со всего мира лично или по телефону. Команда г-на Дугласа представляет этот бизнес-план в качестве «начала с нуля», из которого следует, как должна выглядеть успешная организация по управлению инвестициями, поскольку отрасль развивается в ответ на политические, социальные, технологические и другие факторы.

VISTA INVESTORS предложит высокой чистой стоимостью или «ангельскими» инвесторами возможность взять на себя долю меньшинства в обмен на взносы в операционный капитал VISTA INVESTORS и за предоставление начальных активов для создания инвестиционных продуктов, описанных здесь. Только этот документ не является предложением какого-либо типа и не предоставляет никаких гарантий, финансовых или иных. Риски, связанные с бизнес-планом VISTA INVESTORS, не ограничиваются теми, которые описаны в этом документе.

Нужны фактические графики?

Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.

Создать собственный бизнес-план

1.1 Цели

Цель VISTA INVESTORS - создать ценность для владельцев, сотрудников и инвесторов посредством создания организации по управлению инвестициями, предназначенной для третьего поколения. Третье поколение определено в передовых исследовательских усилиях Merrill Lynch & Co., Inc. и Barra Strategic Consulting Group как этап в инвестиционной отрасли, требующий специального набора возможностей для успеха. Наша команда нарисовала это исследование, множество других исследований и, возможно, самое главное, наш собственный опыт в отрасли, чтобы определить план успеха VISTA INVESTORS.

1.2 Миссия

Быстрые решения о покупке и продаже и эффективно во всех портфелях. Там, где это применимо, вращение торговли используется, чтобы избежать каких-либо систематических преимуществ или недостатков, которые могут возникнуть в учетной записи. Практически ни при каких обстоятельствах мы не отклоняемся от нашей дисциплины.

1.3 Ключи к успеху

Вероятно, самым важным фактором, определяющим успех в бизнесе управления инвестициями, является производительность. Таким образом, одной из наших основных целей является достижение рейтинга Morningstar, организацией, широко известной как индивидуальными, так и институциональными инвесторами за ее аккредитации в индустрии взаимных фондов. Чтобы оценивать Morningstar, средства должны иметь минимальную историю работы за три года.