19 слов от Уоррена Баффета, чтобы сделать вас лучшим инвестором

«Купите в компанию, потому что хотите своя это не потому, что вы хотите, чтобы акции выросли ». - Уоррен Баффет

Не обманывайтесь краткостью Баффета. Он содержит много советов в этих 19 словах (86 персонажей, для тех, кто хотел бы сделать минутку, чтобы чирикать).

Владение акциями = собственность

Этот особый опыт Баффета основан на интервью журнала Forbes 1974 года. Этот год значителен, потому что когда Баффет вернулся в игру по сбору акций, после пятилетнего перерыва от инвестирования денег для клиентов.

Когда его спросили о его стратегии, выходящей из спячки, Баффет сказал, что он просто прост и вкладывает средства в компании здравого смысла, которые управляют бизнесами, которые он действительно понимал. (Вот несколько советов о том, как оценивать компании.)

Он отказался назвать имена, когда их спросили, какие запасы находятся на его радаре. Но когда было предложено предложить общее руководство для инвесторов, совет Баффета был (и до сих пор): Оставайтесь трезвыми. Не слишком причудлива. Покупайте то, что вы знаете.

Самое главное, что подразумевается путем чтения строк в нашей недавно измененной мантии Баффета: сосредоточьтесь на том, что вы покупаете, а не на тикерах или графиках производительности, но на реальных, реальных компаниях.

Другими словами, нажмите кнопку «купить», потому что вы хотите стать частным владельцем этого бизнеса. Выбирай хорошо, а остальное будет само собой.

Найдите лучшего брокера на основе

• Ваш инвестиционный стиль
• Исследования и инструменты, которые вы хотите
• Самые дешевые варианты

4 способа заставить слова Уоррена Баффета работать

Конечно, когда мы покупаем акции в компании, мы хотим, чтобы цена акций выросла. Шансы этого происшествия растут экспоненциально, когда вы избавляетесь от менталитета и выбираете себе шляпу бизнес-покупателя (которую вы можете купить, когда они вернутся на складе в Berchhire Hathaway, принадлежащем Феххаймеру, эксклюзивному провайдеру «Berkshirewear»), Эта цитата Баффета (которая теперь распечатана, элегантно оформлена и виден в вашем доме, верно?) Может провести вас через каждый шаг процесса инвестирования, от исследования до принятия решения о покупке, чтобы купить больше акций или продать долю, Вот как:

Прежде чем купить, притворись, что ты собираешься заняться этим делом. Как бизнес-ориентированный инвестор, вы хотите знать все возможное о компании: как она работает, в которой она работает, ее конкуренты, ее перспективы и то, как она вписывается в портфель компаний, которые у вас уже есть. Чтобы узнать, хотите ли вы даже пойти в этот бизнес, задайте такие вопросы, как:

• Имеет ли эта компания конкурентное преимущество (что-то в этом затрудняет для других подражание, равное или затмение)?
• Будет ли эта компания в течение 20 лет?
• Являются ли ваши потенциальные будущие деловые партнеры суперзвездами? (Кто входит в управленческую команду, какова их предыстория и срок пребывания в должности и насколько они имеют личную долю в успехе компании в области справедливости или компенсации на основе результатов?)

Напишите любовное письмо компании, чтобы хранить в ваших файлах. Вы в восторге от покупки. Настало время записать все «whys» за вашим инвестиционным решением. В конце концов, мы говорим о долгосрочных обязательствах.

В то время как нет необходимости делать это мягким, ваша заметка о любви (или ваше действительно действительно напоминающее письмо) должна перечислять все, что касается компании, которая заработала это место в вашем портфолио. В нем также должно быть указано, как вы надеетесь, что отношения будут развиваться. Например, вы в восторге от конвейера продуктов компании, ее стабильности, развития в отрасли или того факта, что каждый другой инвестор рассматривает это как wallflower прямо сейчас?

Это ваш «инвестиционный тезис» и будет служить проверкой здравомыслия по дороге, когда вы будете окружены кратковременным шумом. Что приводит нас к …

Пока вы на нем, подготовьте примечание «Дорогой Джон». Даже лучшие партнерские отношения имеют свои взлеты и падения - просто возьмите увеличительное стекло для долговременной записи успешной компании.Так что давайте сыграем в худшем случае с вашими акциями.

Какова была бы потенциальная ситуация, способная расщепить? Что бы вы подумали о продаже своих акций? Возможно, крупная инициатива в области продуктов не ограничивается, ключевой руководитель уходит в отставку, появляется сильный конкурент или ваш инвестиционный тезис не реализуется в течение определенного разумного срока.

Этот документ служит приятелем для подотчетности, который поможет вам определить, что стоит преодолевать, что является лишь незначительной неудачей и что дает возможность инвестировать еще больше (со скидкой!) В ваши отношения.

Не зацикливайтесь на ежедневных (или минутных или даже месячных) ценах: Владелец бизнеса не покупает компанию по импульсу или не забивает знак «для продажи» на входной двери при первых признаках неприятностей. Не должен быть и инвестор.

Когда вы видите резкое движение цены, обязательно проверьте это, чтобы увидеть, есть ли фундаментальные изменения в бизнесе за этим. Повторите свои причины для покупки компании (ваше любовное письмо) и просмотрите причины, по которым вы сказали, что будете продавать (примечание «Дорогой Джон»). И затем принимайте решение, основанное не только на движении цены. Если все будет проверено, откиньтесь на подушку, сшитую с помощью правила Уоррена Баффета, и подождите.

Когда вы сомневаетесь, прислушайтесь к «Оракулу»,

Всегда будут моменты, когда потоковые заголовки, красочные диаграммы, топ-шоу-шоу и заключительные реплики звонков соблазняют инвесторов действовать скорее как биржевые трейдеры, чем владельцы бизнеса.

Если вы окажетесь в нерешительности, подумайте о том, чтобы добавить к вашей доске видения другую цитату Уоррена Баффета в том же интервью Forbes 1974 года, из которого мы вырвали нашу инвестиционную мантру: