В дни свободного финансового планирования советники показывают потребителям путь

Тысячи потребителей через США получат бесплатные личные ответы на свои финансовые проблемы у квалифицированных специалистов в эту субботу - никаких строк.

Мероприятия, проводимые 25 октября, называются «Дни финансового планирования», и они проходят в 13 городах США. Публикуют приглашать на личные семинары по финансам и получать индивидуальные финансовые консультации от сертифицированных специалистов по финансовому планированию.

События похожи. Наш сайт Спросите платформу Advisor, где потребители могут задавать денежные вопросы проверяемым финансовым специалистам бесплатно в Интернете. Однако в День финансового планирования взаимодействие происходит лично.

Основное внимание уделяется защите потребителей, говорит Марко Чаварин, сопредседатель Сан-Франциско по финансовому планированию. Он отмечает, что когда Сан-Франциско провело свое первое такое событие пять лет назад, большинство людей находилось в кризисном режиме. Сегодня, по его словам, все изменилось.

«Многие наши посетители сейчас оптимистичны, - говорит Чаварин, который также служит финансовым менеджером по вопросам доступа и образования в Управлении по финансовым вопросам города. «Люди планируют будущее».

В этом году он ожидает рекордное количество участников на мероприятии, которое проводится в партнерстве с Ассоциацией финансового планирования и городом и округом Сан-Франциско. Советники будут встречаться с людьми по принципу «первым пришел, первым обслужен», и те, кто регистрируется в Интернете заранее, получат приоритет. Мероприятие является частью Калифорнии «Управление вашей неделей денег».

Поскольку Дни финансового планирования ориентированы на предоставление объективной помощи потребителям, советникам не разрешается распространять маркетинговые материалы, и люди, которые с ними встречаются, не обязаны снова встречаться с ними или нанимать их в будущем.

«Мы поддерживаем этот нейтралитет, - говорит Чаварин, отмечая, что сосредоточение города на предоставлении объективных финансовых ресурсов создает доверие среди жителей.

Добровольцы из Investmentmatome также будут помогать в Сан-Франциско в День финансового планирования, который будет проходить в Публичной библиотеке Сан-Франциско. Компания уделяет внимание финансовому планированию, чтобы помочь потребителям сделать более обоснованные финансовые решения.

«Мы очень близки к нашим целям, - говорит Клифф Гольдштейн, старший научный сотрудник Investmentmatome. Волонтерские ботаники будут сопоставлять участников с финансовыми планировщиками на основе их потребностей и вопросов.

Чтобы посетить День финансового планирования, проверьте список мест и зарегистрируйтесь в Интернете. Также публикуются расписания семинаров. Принесите налоговые декларации, информацию об инвестициях и банковские выписки, поэтому, когда вы разговариваете с вашим консультантом один на один, он или она может получить хороший снимок вашего финансового состояния.

Если вы не можете попасть на День финансового планирования в эти выходные, не волнуйтесь. Вы всегда можете получить ответы на свои финансовые вопросы на платформе Ask the Advisor.

«Спросить советника - это, по сути, 24/7, 365-дневная версия дня финансового планирования», - говорит Гольдштейн.

Свет в конце изображения туннеля через Shutterstock.