Изучение ландшафтов кредитной карты на 2011-2014 годы

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим последним исследованием: «Отчет кредитной карты потребителей Investmentmatome».

Мы признаем это: Нердинг о кредитных карточках - наша любимая вещь. На этот раз мы использовали информацию из нашей проприетарной базы данных из более чем 1200 карт для анализа тенденций развития кредитных и отраслевых кредитных карт в период с 2011 по 2014 год.

Вот наши основные выводы:

• Потребители, похоже, готовы платить больше за сборы за кредитные карты, которые предлагают более высокие вознаграждения . Это основано на сравнении средних карточных предложений от банков к картам, которые потребители применяли и определяли в период между 2011 и 2014 годами.
• Похоже, что потребители выбирают и получают квалификацию для кредитных карт, которые предлагают длительные вводные 0% периодов . Это основано на сравнении средних карточных предложений от банков к картам, которые потребители применяли и определяли в период между 2011 и 2014 годами.
• Потребители, как представляется, уделяют приоритетное внимание экономии на сборы за сбережения на APR . Это основано на сравнении средних карточных предложений от банков к картам, которые потребители применяли и определяли в период между 2011 и 2014 годами.

Для этого исследования мы собрали данные из нашей внутренней базы данных более 1200 кредитных карт и проанализировали тенденции по множеству различных функций карты. Для этого мы принимали годовые средние значения характеристик карты и отслеживали их движение за 4-летний период.

Но мы сделали больше, чем просто взглянули на простые средние характеристики продуктов, выпущенных эмитентами кредитных карт на рынок. Мы также рассчитали и отслеживали средневзвешенное значение характеристик продуктов, к которым применяются и квалифицируются потребители. Если многие потребители выбирали конкретную карту, ее влияние было выше в средневзвешенном значении, чем потребители карт, применяемые для реже.

Такой подход позволил нам сформулировать гипотезы о предпочтениях потребительской кредитной карты и тенденциях в отрасли. Подробнее о том, как мы сжимаем цифры, см. Ниже в разделе «Методология».

I. Потребители применяли и квалифицировались для карт с более высокими, чем средними наградами

Основные результаты:

• Регистрация бонусных предложений для карт с наличными не была такой высокой, как для очков и миль в период с 2011 по 2014 год.
• Потребители последовательно применяли и квалифицировали баллы и карты миль с бонусами за регистрацию выше, чем в среднем, и продолжающимися наградами в период с 2011 по 2014 год.
• Потребители последовательно применяли и квалифицировали баллы и карты миль с годовыми гонорарами выше среднего, между 2011 и 2014 годами.

Чтобы анализировать тенденции в наградах по кредитным картам значимым образом, важно классифицировать карты по типу вознаграждения, который они зарабатывают: наличные деньги, баллы и мили.

Кассовые карты: вознаграждения

Средняя сумма бонуса регистрации среди всех карточек возврата наличных денег в нашей базе данных составляла 58,66 долл. США в период между 2011 и 2014 годами; это предложение оставалось относительно плоским в течение этого периода. Средняя сумма бонуса регистрации среди карточек наличных денег, которые были поданы потребителями и которых они получили, составила 133,61 доллара США.

Среднее значение текущих вознаграждений среди всех карточек наличных денег в нашей базе данных составило 0,9% в период с 2011 по 2014 год; опять же, это значение мало менялось за время, которое мы изучали. Среднее значение текущих вознаграждений среди карт возврата наличных денег, которые потребители применяли и квалифицировалось, составляло 1,1%.

Бонусные баллы: Вознаграждения

Карты очков рассказывают другую историю. Средняя сумма бонуса регистрации среди всех карточек очков в нашей базе данных составляла 245,17 доллара США в период с 2011 по 2014 год и очень мало изменилась за год. Но средняя сумма бонуса за регистрацию среди карт, которые подавали потребители и которых они получили, составляла 264,88 доллара США. Самый большой скачок произошел между 2012-2014 годами, когда было увеличено на 65% среднее количество бонусов за регистрацию среди карточек очков, к которым обращались и удовлетворяли потребители.

Что касается текущих вознаграждений, то средняя стоимость всех карточек точек в нашей базе данных составляла 1,0% в период между 2011 и 2014 годами с очень небольшой волатильностью. Среднее число очков, которые потребители применяли и квалифицировалось, составляло 1,6% за тот же период времени, с очень небольшим количеством колебаний.

Карты Miles: вознаграждения

Аналогичная тенденция наблюдалась и в картах миль. Средняя сумма бонуса регистрации среди всех миль в нашей базе данных составляла 163,56 доллара США в период между 2011 и 2014 годами, и за этот период это колебалось очень мало. Тем не менее, средняя сумма бонуса за регистрацию среди карт миль, которые были применены и квалифицированные потребители, составляла 298,58 долл. США в период с 2011 по 2014 год. Самое резкое увеличение произошло между 2012 и 2013 годами, когда было увеличение на 45% суммы бонуса регистрации среди карт миль, которые потребители применяется и квалифицируется.

Для текущих вознаграждений среднее значение среди всех карт миль в нашей базе данных составляло 1,0% в период между 2011 и 2014 годами, с небольшими колебаниями. Среднее число карт миль, которые потребители применяли и квалифицировалось, составляло 1,1% за тот же период времени, с очень небольшой волатильностью.

Годовые сборы: денежные средства, баллы и карты миль

Наконец, мы смотрим на ежегодные тренды вознаграждения в карточках, которые зарабатывают разные валюты вознаграждений. В карточках с наличными деньгами интерес мало. В среднем по всем картам в нашей базе данных в период с 2011 по 2014 год было 7,37 доллара США; средний среди карт, которые потребители применяли и квалифицировался, составлял 5,90 доллара за тот же период.

Тем не менее, карты точек и миль совершенно разные.Средняя годовая плата среди всех карточек точек в нашей базе данных составляла 13,39 долл. США в период с 2011 по 2014 год, но в среднем среди карточек, которые были поданы потребителями и которых они претендовали, было 65,83 долл. США. Для карт миль средний годовой взнос всех карт в нашей базе составил 81,63 доллара США. Средняя среди карт миль, которую потребители применяли и квалифицировалась, составляла 90,73 долл. США. В этих средних показателях была небольшая волатильность.

У нас есть несколько гипотез, объясняющих, почему вознаграждения и годовые тренды вознаграждения соответствовали шаблонам, описанным выше:

• Потребители, которые предпочитают баллы и карты миль, заинтересованы в продуктах с большими бонусами за регистрацию; эта гипотеза подтверждается тем фактом, что они последовательно применялись и квалифицировались для карт с бонусами с более высоким, чем средним, с 2011 по 2014 год.
• Потребители понимают ценность вознаграждений по кредитным картам, а также понимают, что получение лучших вознаграждений означает выплату годового взноса выше среднего.

Бонус за регистрацию наличных денег

Коэффициент вознаграждения наличными

Бонус к бонусам

Коэффициент вознаграждения за очки

Ежегодный членский взнос в виде карточки

Бонус за регистрацию карты Miles

Постоянная ставка вознаграждения Miles

Годовой членский взнос Miles

II. Потребители применяют и имеют квалификацию для карт с более чем средними 0% периодами

Основные результаты:

• Потребители применяли и имели право на дольше 0% периодов (как для покупок, так и для переноса баланса), чем средние показатели, предлагаемые в отрасли в период с 2011 по 2014 год.
• Потребители применяли и имели право на ниже за вычетом средневзвешенных ставок за период с 2011 по 2013 год.
• Потребители начали применять и квалификацию для карточек с выше за вычетом средневзвешенных показателей в масштабах всей отрасли в 2014 году.

Одним из способов привлечения новых эмитентов кредитных карт является предложение вводных 0% годовых сделок на их карточках. Эти предложения обычно бывают двух форм:

• 0% вступительных предложений по покупки
• 0% вступительных предложений по балансовые переводы

Наиболее ценными 0% вводными предложениями APR являются те, которые остаются самыми длинными. В период с 2011 по 2014 год среднее вступительное предложение на покупку 0% среди всех карточек в нашей базе данных продолжалось 9,3 месяца. Но в среднем среди карт, которые потребители применяли и квалифицировали, было 12,7 месяца за тот же период.

Эта же тенденция сохраняется и в предложениях по переносу баланса. В период между 2011 и 2014 годами среднее процентное предложение по балансу в 0% среди всех карточек в нашей базе данных продолжалось 9,2 месяца. Но средний показатель среди карт, которые потребители применяли и квалифицировался, составлял 14,3 месяца за тот же период.

Помимо продолжительности предложения 0%, еще одним важным аспектом потребительского вознаграждения является плата за перенос баланса. Средняя сумма перерасчета средств, переносимая всеми кредитными карточками в нашей базе данных, составляла 2,6% в период между 2011 и 2014 годами. Средняя сумма перевода баланса, взимаемая картами, которые потребители применяли и квалифицировала, составляла 2,2%. В 2014 году наблюдалась некоторая волатильность в отношении ставок переноса баланса, как с точки зрения предложений банков, так и с точки зрения применения и одобрения потребителей.

У нас есть несколько гипотез, объясняющих, почему вводные 0% APR и тенденции свободного переноса баланса следовали описанным выше шаблонам:

• Поиск карт с длинными 0% периодами APR важен для потребителей; эта экстраполяция подтверждается тем фактом, что потребители последовательно применяют и квалифицируются для карточек с более чем средними 0% периодами между 2011 и 2014 годами.
• Квалификационные карты для карт, которые предлагают более чем средний период 0%, были достижимы для многих потребителей в период с 2011 по 2014 год.

Плата за перенос платежей - это запутанная функция кредитной карты; хотя потребители последовательно применяют и квалифицируются для карточек с оплатой за перенос меньшего среднего значения, эта тенденция может не выполняться.

Intro APR card intro APR period

Длина переноса баланса переносной карты

Плата за перенос балансовой карты баланса

III. Потребители применяли и квалифицировались для карточек с более высокими, чем средними АПР; наоборот, для сборов

Основные результаты:

• Потребители применяли и имели право на выше Годовых, чем средние показатели, предлагаемые в масштабах всей отрасли в период с 2011 по 2014 год.
• Потребители применяли и имели право на ниже чем средние средние по отрасли в период с 2011 по 2014 год.

Расходы на кредитную карточку обычно бывают двух видов: годовых и сборов. В период между 2011 и 2014 годами потребители последовательно применяли и квалифицировались для карточек с более высокими АПР, чем средние по отрасли. Например, в период между 2011 и 2014 годами средняя цена покупки, предлагаемая среди всех кредитных карт в нашей базе данных, составляла 16,1%. Но средний показатель среди карт, которые потребители применяли и квалифицировался, составлял 17,8% за тот же период.

Однако, наоборот, мы смотрим на гонорары. Например, сборы за иностранные транзакции, например: в период с 2011 по 2014 год средняя комиссия за транзакцию между всеми кредитными картами в нашей базе данных составляла 2,1%. Но средний показатель среди карт, которые потребители применяли и квалифицировался, составлял 1,3% за тот же период. Данные показывают, что эта тенденция - потребителей, применяющих и квалифицирующих более низкие гонорары, чем средние, предлагаемые в масштабах всей отрасли, справедлива почти во всех оцененных нами платежах.

У нас есть несколько гипотез о том, почему APR и тренды вознаграждения следуют описанной выше схеме:

• Потребители не знают, что они переплачивают по процентам, то есть они не знают, что существуют варианты с более низкой стоимостью и поэтому не претендуют на них.
• Потребители не могут претендовать на карты, предлагающие самые низкие APR.
• Потребители уделяют приоритетное внимание минимизации сборов за минимизацию АПР.

Ставки APR

Поздние сборы и ежегодные членские взносы

Перевод с баланса, оплата наличными и валютные сборы

Методология исследования:

• Мы использовали нашу внутреннюю базу данных из более чем 1200 кредитных карт для расчета как простой средней, так и средневзвешенной среди различных функций карты в период с 2011 по 2014 год.
• Чтобы получить простое среднее значение, мы усреднили предложение определенной функции (например, годовых сборов) среди всех карточек в базе данных за этот год. Результаты этого метода отражают предложения банка.
• Чтобы получить средневзвешенное значение, мы приняли во внимание то, что выбирают потребители для подачи заявки, а затем также получают квалификацию, чтобы более популярные карты, для которых потребители считались более средними, чем менее популярные.
  • Мы определяем популярность по количеству заявок и утверждений на получение определенной карты.
  • Чем больше количество заявок и разрешений для этой карты, тем больше влияние на общий индекс.
• Чтобы конвертировать точки и мили, предлагаемые картами в нашей базе данных, в долларовую стоимость, мы использовали приблизительную среднюю по отрасли рыночную стоимость различных программ. Таким образом, мы уравняли каждую милю и указали на $ 0,01.