Традиционное инвестирование - стратегия покупки и удержания
Q272, Series of n!/n^n, ratio test
Если вы хотите зарабатывать деньги на фондовом рынке с помощью проверенного временем метода, вы должны рассмотреть возможность покупки и хранения акций. При использовании подхода «покупать и удерживать» инвесторы покупают акции и удерживают их в течение года или более. Лучшими акциями для инвестиций в покупку и удержание инвестиций являются крупные капитальные предприятия, те широко продаваемые, высоколиквидные акции созданных, солидных компаний. Эти акции часто имеют историю выплаты дивидендов, что является способом для инвестора заработать немного денег, ожидая роста цены акций.
Поскольку период удерживания в подходе к покупке и удержанию обычно составляет год или более, этот долгосрочный метод инвестирования поддается приобретению и хранению ценных бумаг. Запасы стоимости - это те, которые считаются заниженными и, как ожидается, оценят более года или более, пока они не достигнут того, что рынок считает справедливой или полной ценой. Если инвестор купил их по низкой цене, он должен в конечном итоге заработать деньги.
Акции, которые растут быстрее, с новыми продуктами или в более новых отраслях промышленности, называются растущими запасами. Некоторые из этих акций также подходят для подхода «покупать и удерживать», особенно если их повышение цен происходит постепенно, и инвесторы могут покупать их по низкой цене и удерживать их. Иногда ценные акции, которые, возможно, постепенно росли, имеют дополнительный рост роста, который увеличивает их оценку цен, так что это может окупиться еще больше для долгосрочного инвестора с бай-и-холдом.
Основы: ключ к Покупать и удерживать
Когда вы рассматриваете возможность покупки акций как инвестиции в покупку и удержание, посмотрите на основные принципы. Основы оценивают эффективность компании, лежащей в основе акций. Помните, что когда вы покупаете долю акций, вы покупаете небольшую долю собственности в компании, часть ее будущих доходов.
Одним из наиболее важных соображений компании является то, сколько она зарабатывает. Заработная плата является важным показателем того, как компания работает. Являются ли доходы стабильными? Они растут? История заработка в течение нескольких лет часто может быть показателем того, как компания может сделать в будущем.
Если компания за последние пять лет увеличивала свои доходы в среднем на 10% в год, но затем ее рост замедляется до 5%, вы должны посмотреть, почему эта тенденция роста упала. Возможно, это из-за общих деловых или отраслевых условий, или, возможно, управление компанией также не работает. И наоборот, если тренд прибыли возрастает, оцените, почему это происходит, и если оно, вероятно, продолжится.
Соотношение цены и достоинства (P / E) - это показатель стоимости, выраженный в виде отношения, которое показывает, сколько инвестор платит за предполагаемый доллар заработка компании. P / E рассчитывается путем учета текущей цены акций и деления ее на прибыль на акцию. Например, если акции продаются по цене 10 долларов США и зарабатывают 1 доллар США за акцию в год, то P / E составляет 10. Если акции продаются по цене 20 долларов США и зарабатывают 4 доллара на акцию, P / E составляет 5. Низкий уровень P / E представляет собой выгодную цену, так как очевидно, что лучше заплатить только пять раз, а не 10 долларов за доллар заработка. Вы должны сравнивать акции только в аналогичных отраслях друг от друга, например, коммунальные услуги или запасы технологий для запасов технологий при сравнении P / Es. Там также могут быть моменты, когда P / E крайне низок для акций не потому, что это сделка, а потому, что его бизнес-перспективы плохие.
Многие зарегистрированные компании платят часть своих доходов инвесторам в форме дивиденды. В идеале это означает, что компания делает достаточно хорошо в бизнесе, чтобы иметь избыточные денежные средства для выплаты дивидендов. Многие успешные компании ежегодно увеличивают свои дивидендные выплаты, а некоторые из них имеют долгую историю многолетнего увеличения своих дивидендов. Эти акции, выплачивающие дивиденды, часто идеальны для инвесторов с бай-и-холдом. Дивиденд, который вы платите, удерживая запас, добавляет к вашей общей прибыли, когда цена акций в конечном итоге повышается.
Денежный поток - это сумма наличных денег, поступающих и выходящих из компании в качестве годового измерения, и включает в себя доходы и расходы, а также финансирование и инвестиционную деятельность. Денежный поток дает представление о том, сколько денег генерирует и тратит бизнес, и его часто называют жизненной основой бизнеса. Это показатель финансового состояния бизнеса.
Высокое количество долгосрочной задолженности, особенно если она не покрывается наличными средствами, может быть предметом озабоченности, в то время как низкая сумма долгосрочного долга является более желательной, Это очевидная мера общего финансового состояния компании.
Балансовая стоимость - это показатель того, что компания стоит, если все будет ликвидировано, активы минус обязательства. Если у компании есть балансовая стоимость, например, 25 долларов за акцию, но акции продаются только по цене 15 долларов за акцию, это представляет собой потенциальную сделку, так как у инвестора есть шанс купить акции, заплатив меньше, чем компания
Успех покупки и удержания
Вышеуказанные индикаторы предоставят вам много надежной информации, на основе которой будут основываться ваши решения о покупке и удержании. Вы также должны оценить перспективы бизнеса компании, будь то в здоровой отрасли и разрабатываете ли она новые продукты, новые рынки или растущую долю рынка. Постоянно контролируйте основы после того, как вы купили запас; не просто покупать акции и забыть об этом. Хотя многие говорили на наших современных рынках, что метод buy-and-hold мертв, он по-прежнему является проверенной временем успешной стратегией, которая все еще может привести к большому богатству.
