4 Подсказки, что ваш любимый бренд также является отличным выбором акций

Peter Lynch, в его расцвете с Fidelity Magellan Fund (Nasdaq: FMAGX) , взял замечательно мощный, но простой подход к построению богатства:

Избегайте компаний, которые предоставляют продукты или услуги, которые слишком трудно понять непрофессионалу.

Действительно, максима Линча, «Инвестируйте в то, что вы знаете», стал сплачивающим криком для многих инвесторов.

Для многих это означает идентификацию ваших любимых продуктов и брендов, а затем разделение акций компаний, которые их производят.

Возможно, наиболее Apple (Nasdaq: AAPL) , которая привлекла легионы инвесторов, которые уже были клиентами компании. В 2004 финансовом году у Apple было менее 10 миллиардов долларов продаж, и этот показатель увеличился до 157 миллиардов долларов в 2012 финансовом году. Рыночная стоимость компании, которая также осталась менее чем на 10 миллиардов долларов в 2004 году, в конечном итоге увеличилась до 700 миллиардов долларов, поскольку клиенты стали акционеры также.

Конечно, Apple также демонстрирует недостаток инвестиций в компании, которых вы любите.

Рост продаж Apple начал замедляться, и более 200 миллиардов долларов рыночной стоимости было уничтожено. Резкое падение было болезненным для поклонников Apple, поскольку они не могли видеть на горизонте надвигающиеся облака. Для них Apple была, есть и всегда будет отличной компанией.

Урок: Великие компании не всегда являются большими инвестициями.

Вот что нужно искать в ваших любимых компаниях, которым нужно выдержать жесткий контроль перед они достойны ваших инвестиционных долларов.

1. Сильные показатели прибыли

Компании делают все возможное, чтобы оценить, какие потребители будут платить за продукт, и они могут преуспеть, только если стоимость производства продукта намного ниже. Ищите компании с валовой прибылью не менее 30% (которые вы можете рассчитать путем деления валовой прибыли на продажи). Надежная валовая прибыль означает, что компания может заработать достаточно, чтобы покрыть другие связанные с ней бизнес-расходы (например, административные зарплаты) и получить прибыль.

Разумно избегать компаний, которые теряют деньги, как только будут учтены все расходы. Единственное исключение - быстрорастущая компания, которая быстро переносит убытки. Вероятно, они скоро станут прибыльными, если продажи продолжат расти быстрее, чем расходы.

2. Конкурентное преимущество

Компании, которые поставляют новаторские новые продукты, сталкиваются с серьезной проблемой. Если продукт будет успешным, последуют подражатели. И как только потребители могут выбрать практически тот же продукт у нескольких компаний, неизбежно возникают ценовые войны с прибылью.

Пример Apple рисует картину: iPhones и iPads компании были настолько впечатляющими, что Apple могла взимать довольно высокие цены. Но конкуренты в конечном итоге придумали конкурирующие продукты по более низким ценам, и Apple также начала снижать свои цены. Например, компания, как сообщается, разрабатывает урезанные телефоны и планшеты, чтобы лучше соответствовать цене конкурентов, и в результате, вероятно, пострадают прибыли от прибыли.

3. Растущая популярность, не угасающая модная мода

В последние годы популярность приобрела обувь Crocs и ботинки Ugg, помогая инвесторам получать огромные награды, инвестируя в компании, которые их сделали - Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX) и Deckers Outdoor Corp. (Nasdaq: DECK) , соответственно. Но спрос был охлажден для этих разовых продуктов, а цены на акции упали далеко от их рекордных максимумов.

Вынос: не избегайте модных компаний и их акций, но вам лучше инвестировать в них, пока они не пока еще широко популярен. К тому времени, когда обувь Crocs появилась везде, скорее всего, было слишком поздно инвестировать в компанию.

4. Правильный тип роста

Ключом к любой выигрышной инвестиционной деятельности является рост продаж и прибыли. Принимает ли компания меры по расширению продаж? Многие компании приступают к международной экспансии или разрабатывают расширения для продуктов, чтобы держать мяч в движении.

Многие компании стремятся сделать большой всплеск в Китае, который уже является второй по величине экономикой в ​​мире. Но наблюдайте за развитием компании.

Производитель сумочек Coach, Inc. (NYSE: COH) сломал японский рынок десять лет назад, и инвесторы надеялись на аналогичный успех в Китае. Тем не менее, китайские потребители так же не приняли бренд, и акции недавно упали. Отслеживание тенденций продаж на ежеквартальной основе может дать вам ранний взгляд на любые потенциально более глубокие проблемы.

Ответ на инвестиции: Даже когда Питер Линч отслеживал великие потребительские компании, он купил акции только в том случае, если компания находилась на ранних стадиях роста. Поэтому, чтобы обновить его инвестиционную максиму: «Инвестируйте в то, что вы знаете, и попытайтесь добраться туда до того, как придет толпа».